德豪润达入主:雷士开始“打麻将”

市场尚未等来吴长江重任雷士照明(2222.HK)董事长的一纸公告,却等来了雷士照明新的大股东德豪润达的入主。雷士照明的牌局由“三国杀”演变成了“四人麻将”。

雷士照明昨日开市前宣布,公司创始人及主要股东吴长江的全资附属公司NVC将向德豪润达(002005)出售3.73亿股股份,约占公司总股本的11.81%,转让仍待德豪润达股东大会及政府部门批准。

公告还称,转让完成后,德豪润达将持有6.33亿股股份,占公司总股本的20.05%,将成为雷士照明单一最大股东,而吴长江所持权益将降至6.79%。吴长江及NVC同时承诺授予德豪润达对其所持余下的6.79%雷士照明股份的优先受让权。

新晋第一大股东

德豪润达发布的公告称,公司通过全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司(下称香港德豪润达)于12月11日至12月21日在香港联交所以场内及场外交易的方式共购入雷士照明普通股2.6亿股,占其已发行普通股股份总数的8.24%,交易金额为7.03亿港元。

同时,公司于12月26日与雷士照明主要股东之一NVC Inc.签署附生效条件的《股份转让协议》,拟向NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股3.73亿股(连同股息权利),占雷士照明已发行普通股股份总数的11.81%,交易价格2.55港元/股,交易金额9.51亿港元。

若上述股份转让协议得以履行,香港德豪润达将合计持有雷士照明6.33亿股,占其已发行普通股总数的20.05%,将成为雷士照明的第一大股东。本次股权收购合计交易金额16.54亿港元(按12月25日中国人民银行公布的港元兑人民币外汇中间价0.81197折算约合人民币13.43亿元)。

对于德豪润达的入主,吴长江回应称,“德豪润达是照明行业的上游,LED芯片做得很好,对雷士照明未来在LED转型有很好的帮助。”

公开资料显示,德豪润达是国内LED行业技术及规模领先的企业,具备了从LED外延片、芯片-封装-应用(灯具、显示屏)的完整的全产业链,具有强大的LED照明产品研发及制造能力。

德豪润达称,将积极谋求与雷士照明在LED照明产品推广上的深度合作,以期利用其完善的销售渠道、强大的经销商网络销售公司的LED照明产品。

根据公告,通过对雷士照明的股权收购,德豪润达成为其单一最大股东,并将进入其董事会。目前,德豪润达已持有雷士照明20.05%的股权,不排除进一步增持雷士照明股份的可能性。

吴长江的“高卖低买”

“现在我也是德豪润达的股东了。”吴长江一语道出了德豪润达多纸公告的重要内容。

根据德豪润达公告,公司拟以5.86元/股的价格非公开发行不超过2.3亿股,发行对象为公司控股股东芜湖德豪投资有限公司和吴长江。其中控股股东芜湖德豪投资有限公司认购1亿股,吴长江认购1.3亿股。

有分析人士指出,在这次与德豪润达的双重交易中,吴长江成功实现了“高卖低买”。该人士表示,按照股份转让协议,吴长江将以2.55港元/股的价格,卖给德豪润达3.73亿股雷士照明普通股,交易价格较雷士照明圣诞节前停牌价2.36港元上浮8.05%,此为“高卖”。

另一方面,吴长江用套现雷士照明的资金,参与认购德豪润达定向增发的1.3亿股,定向增发价格仅为每股5.86元。而德豪润达停牌前的最新股价为7.77元,较增发价格高出32.6%;换句话说,吴长江此番参与德豪润达增发,其每股账面盈利已达1.91元,合计2.483亿元,此为“低买”。

此外,根据协议,股份转让履行完后,吴长江尚直接及间接持有雷士照明2.15亿普通股,占其总股本的6.79%。吴长江及NVC Inc.承诺不可撤销地授予德豪润达该等股份的优先受让权,在德豪润达认为合适的任何时候以每股2.95港元的价格转让予德豪润达。除非德豪润达书面放弃该等股份的优先受让权,否则不可以转让予第三方。

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